DeFAI是新DeFi：DeFAI是什么 相關(guān)項(xiàng)目一覽
作者：0xJeff，SteakStudio主理人；翻譯：金色財(cái)經(jīng)xiaozou
DeFi一直以來(lái)都是Web3的支柱。是DeFi彰顯了Blockchain的實(shí)用之處，它為我們提供了所需工具以實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的即時(shí)匯款、鏈上資產(chǎn)投資、無(wú)中介借貸，以及跨DeFi協(xié)議策略等。這些都是觸手可及的財(cái)務(wù)自由。
更重要的是，DeFi解決了現(xiàn)實(shí)世界的問(wèn)題。它讓那些沒(méi)有傳統(tǒng)銀行賬戶的人能夠獲取金融服務(wù)，消除了中間商，并可全天候運(yùn)作，創(chuàng)造了一個(gè)真正的全球包容性金融體系。
但讓我們來(lái)一起面對(duì)一個(gè)顯而易見(jiàn)的問(wèn)題：DeFi真的很復(fù)雜。
設(shè)置一個(gè)錢(qián)包，管理gas費(fèi)，在欺詐泛濫的環(huán)境中學(xué)會(huì)避雷——并不怎么友好。越來(lái)越多的L1、L2和跨鏈生態(tài)系統(tǒng)只會(huì)讓事情變得更加困難。對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，進(jìn)入門(mén)檻太高了。
正是這種復(fù)雜性阻礙了DeFi的發(fā)展，但DeFAI正開(kāi)始改變這種情況。DeFAI是什么？
DeFAI（DeFi+AI）使DeFi變得可訪問(wèn)。DeFAI利用人工智能，簡(jiǎn)化了復(fù)雜的界面，消除了阻礙普通人的參與難度。想象一下這樣一個(gè)世界：管理你的DeFi投資組合就像與ChatGPT聊天一樣簡(jiǎn)單。
第一波DeFAI項(xiàng)目現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)，主要集中在三個(gè)領(lǐng)域：
抽象層
自主交易代理
AI驅(qū)動(dòng)的dApp1、抽象層（AbstractionLayers）
抽象層的目的是通過(guò)將DeFi的復(fù)雜性隱藏在直觀的界面后方，從而使DeFi變得更加容易訪問(wèn)。抽象層支持用戶使用自然語(yǔ)言命令而不必使用復(fù)雜的儀表板與DeFi協(xié)議進(jìn)行交互。
在人工智能出現(xiàn)之前，像intent-based（基于意圖的）架構(gòu)這樣的抽象層簡(jiǎn)化了交易執(zhí)行。CoWSwap和SYMMIO等平臺(tái)讓用戶能夠在去中心化流動(dòng)性池中獲得最佳定價(jià)，解決了流動(dòng)性碎片化問(wèn)題，但它們并沒(méi)有解決核心問(wèn)題：DeFi仍然讓人望而卻步。
現(xiàn)在，人工智能解決方案正在填補(bǔ)這方面的空白：
Griffain是第一個(gè)推出Tokens的解決方案，該產(chǎn)品仍然處于早期訪問(wèn)階段，用戶需要被邀請(qǐng)才能訪問(wèn)。Griffain更加通用，允許用戶執(zhí)行各種基本或復(fù)雜操作，如任務(wù)自動(dòng)化（DCA）、發(fā)布meme幣以及按標(biāo)準(zhǔn)空投meme幣等。
Neur是第三個(gè)發(fā)布的解決方案，但由于其開(kāi)源性質(zhì)，估值很快超過(guò)了Orbit。Neur將自己定位為專為Solana生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的Solanaco-pilot（副駕）。Neur由SendAISolanaAgentKit提供支持。
我正在密切關(guān)注的頂級(jí)自主交易智能體項(xiàng)目
如下：
（1）Almanak
Almanak為用戶提供機(jī)構(gòu)級(jí)量化AI代理，解決了DeFi的復(fù)雜性、碎片化和執(zhí)行挑戰(zhàn)。
該平臺(tái)分叉EVM鏈，考慮到MEV、gas成本和交易順序等獨(dú)特的復(fù)雜性，在現(xiàn)實(shí)環(huán)境中執(zhí)行蒙特卡羅（MonteCarlo）模擬。它使用TEE（可信執(zhí)行環(huán)境）來(lái)確保策略執(zhí)行的私密性及alpha見(jiàn)解的安全性，并通過(guò)Almanak錢(qián)包支持非托管資金處理，允許對(duì)代理進(jìn)行精確的權(quán)限授權(quán)。
Almanak基礎(chǔ)設(shè)施支持了金融策略的構(gòu)思、創(chuàng)建、評(píng)估、優(yōu)化、部署和監(jiān)控。最終目標(biāo)是讓這些代理能夠隨著時(shí)間的推移學(xué)習(xí)和適應(yīng)。
Almanak在LEGION上籌集了100萬(wàn)美元，獲得了大量超額認(rèn)購(gòu)。接下來(lái)的措施有beta發(fā)布和面向beta測(cè)試人員的代理部署/初始策略。觀察這些量化代理的表現(xiàn)將會(huì)很有意思。
（2）Cod3x/BigTony
Cod3x由ByteMason團(tuán)隊(duì)（以其Fantom/SonicLabs工作而聞名）開(kāi)發(fā)，是一個(gè)DeFAI生態(tài)系統(tǒng)，旨在簡(jiǎn)化交易代理的創(chuàng)建。該平臺(tái)提供了一個(gè)無(wú)代碼開(kāi)發(fā)工具，允許用戶通過(guò)指定交易策略、個(gè)性甚至推文風(fēng)格來(lái)創(chuàng)建代理。
用戶可以訪問(wèn)任何數(shù)據(jù)集，并利用API和策略庫(kù)在幾分鐘內(nèi)制定財(cái)務(wù)策略。Cod3x集成Allora網(wǎng)絡(luò)，使用其先進(jìn)的ML價(jià)格預(yù)測(cè)模型來(lái)增強(qiáng)交易策略。
BigTony是基于Allora模型進(jìn)行交易的旗艦代理，根據(jù)其預(yù)測(cè)進(jìn)入和退出。Cod3x正在努力創(chuàng)建一個(gè)繁榮的自主交易代理生態(tài)系統(tǒng)。
值得注意的一點(diǎn)是Cod3x的流動(dòng)性方法。與Virtuals推廣的常見(jiàn)的alt：altLP結(jié)構(gòu)不同，Cod3x使用了由Cod3x自己的CDP（抵押債務(wù)頭寸）cdxUSD推動(dòng)的穩(wěn)定幣：altLP結(jié)構(gòu)。
比起alt:alt交易對(duì)的波動(dòng)性，這為L(zhǎng)P（流動(dòng)性提供者）在提供流動(dòng)性時(shí)增添了更多的穩(wěn)定性和信心。
Cod3x也有自己的DeFi原語(yǔ)，如流動(dòng)性AMOs和MiniPools（迷你池），它們加深了流動(dòng)性，并為其生態(tài)系統(tǒng)中的代理添加了更多的功能/DeFi積木塊。
注意：
-Axal/GekkoAI——Axal的自動(dòng)調(diào)優(yōu)產(chǎn)品，由代理處理復(fù)雜的多步驟加密策略。Gekko集成了自動(dòng)調(diào)優(yōu)功能。我期待著看Gekko與自動(dòng)調(diào)優(yōu)的集成如何執(zhí)行數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型交易。
-ASYM——ASYM代理被許多人描述為meme幣交易的“cheatcode”，能夠分析來(lái)自Blockchain和社交媒體的大型數(shù)據(jù)集來(lái)預(yù)測(cè)meme幣趨勢(shì)。ASYM一直跑贏市場(chǎng)。ASYM通過(guò)回測(cè)證明了3-4倍的回報(bào)率。非常期待看到它在實(shí)時(shí)交易中的表現(xiàn)。
-ProjectPlutus——我真的很喜歡PPCOIN這個(gè)名字。3、AI驅(qū)動(dòng)的dApp
AI驅(qū)動(dòng)的dApp是DeFAI領(lǐng)域里一個(gè)很有前途的新興領(lǐng)域。它們是完全成熟的去中心化用程序，集成了AI或AI代理來(lái)增強(qiáng)功能、自動(dòng)化和用戶體驗(yàn)。雖然這一領(lǐng)域仍處于早期階段，但一些生態(tài)系統(tǒng)和項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始脫穎而出。
該領(lǐng)域最活躍的生態(tài)系統(tǒng)之一是Mode網(wǎng)絡(luò)，這是一個(gè)旨在吸引高技術(shù)AIxDeFi開(kāi)發(fā)者的L2生態(tài)系統(tǒng)。Mode上已有若干致力于尖端AI用例的團(tuán)隊(duì)：
ARMA：由Giza開(kāi)發(fā)，根據(jù)用戶偏好量身定制自主穩(wěn)定幣farming策略。
Modius：自主代理farmingBalancerLP，由Olas提供支持。
Amplifi借貸代理：由Amplifi開(kāi)發(fā)，這些代理與Ironclad集成，自動(dòng)交易資產(chǎn)、在Ironclad上貸款，并通過(guò)自動(dòng)再平衡實(shí)現(xiàn)收益最大化。
該生態(tài)系統(tǒng)的核心是原生TokensMODE。Tokens持有者可以質(zhì)押自己的MODETokens獲取veMODE，veMODE提供來(lái)自AI代理的空投、項(xiàng)目白名單訪問(wèn)以及額外的生態(tài)系統(tǒng)福利。Mode將自己定位為AIxDeFi的創(chuàng)新中心，預(yù)計(jì)其影響力將在2025年顯著增長(zhǎng)。
另外，Daniele通過(guò)HeyAnon發(fā)表了DeFAI理論，引起了轟動(dòng)。
他宣布HeyAnon正在進(jìn)行以下工作：
作為DeFi接口的抽象層
用于自主交易執(zhí)行的DeFi代理
用于獲取、過(guò)濾和解釋相關(guān)數(shù)據(jù)的研究與通信代理
市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，ANONTokens的市值從1000萬(wàn)美元飆升至1.3億美元。Daniele似乎帶回了TIMEWonderland的興奮，但這一次有更強(qiáng)大的基礎(chǔ)和更清晰的愿景（希望如此）。
除了這兩個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，還有許多團(tuán)隊(duì)正在構(gòu)建自己的人工智能dApp。一旦圍繞這些dApp的主要生態(tài)系統(tǒng)形成，我將在未來(lái)分享更多內(nèi)容。結(jié)語(yǔ)
DeFAI正在改變DeFi，使其更智能、更簡(jiǎn)單、更易于訪問(wèn)。
隨著抽象層簡(jiǎn)化用戶的交互，自主交易代理管理投資組合，以及AI驅(qū)動(dòng)的dApp優(yōu)化用例，我們正得見(jiàn)新時(shí)代的曙光。
并非2020年的DeFAISummer的重現(xiàn)，而是2025年的DeFAISummer！